Nos Spécialistes

Annie Belanger
Solutions d’assurance

Annie Belanger

Spécialiste en planification d'assurance

  • Propose aux clients des stratégies d'assurance innovantes et fiscalement avantageuses pour les aider à gérer leurs finances et à protéger leurs actifs.
  • Spécialiste de l'assurance-vie chevronnée qui compte plus de 30 ans de service dévoué à ses clients.
  • Possède une maîtrise en fiscalité de l'Université de Sherbrooke et un baccalauréat en administration de l'Université d'Ottawa.
Marissa Lydynia
Services fiduciaires et successoraux

Marissa Lydynia

Vice-présidente adjointe, Solutions successorales et fiduciaires

  • Adopte une approche à la fois pratique et sensible pour traiter toutes les questions relatives aux fiducies et aux successions.
  • Responsable des services de planification successorale, fiduciaire et d'incapacité pour les clients du Québec.
  • Baccalauréat en commerce de l'Université McGill et baccalauréat en droit de l'Université de Montréal.
Yannick Rivest
Planification financière

Yannick Rivest

Planificateur financier agréé

  • Favorise une approche globale de la planification financière, en recherchant les zones d'ombre et les possibilités d'atteindre les objectifs financiers.
  • Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur, dont huit ans en tant que planificateur financier.
  • B.A. de l'UQUAM, permis de planification financière au Québec par l'IQPF et titre de planificateur financier agréé (CFP®) au Canada.
Diana Mao
Dons de bienfaisance

Diana Mao

Vice-présidente adjointe, programme de fonds de bienfaisance

  • Travaille avec des familles dans tout le Canada pour faciliter leurs dons de bienfaisance et atteindre leurs objectifs philanthropiques.
  • Responsable de la direction du programme philanthropique des clients de Raymond James, un fonds orienté par les donateurs.
  • Titulaire d’un baccalauréat ès sciences de l’Université de Waterloo, membre de l'Association canadienne des professionnels en dons planifiés (ACPDP) et titulaire des titres planificatrice financière agréée (CFP), planificatrice financière personnelle (PFP) et conseillère financière principale en philanthropie (MFA-P).