Prendre soin de son patrimoine pour pouvoir vivre plus longtemps et mieux à la retraite

Comme les gens à la retraite vivent plus longtemps et mènent une vie plus active, il est essentiel que votre plan de retraite soit efficace. Notre expertise vous aidera à profiter de la vie telle que vous l’avez envisagée tout en atténuant le risque de survivre à votre épargne. Nous aidons les pré-retraités et les retraités à surmonter les défis qu’ils rencontrent au moment de vivre cette si grande transformation de leur style de vie.

Nous travaillons avec vous et, ensemble, nous discutons de vos besoins et objectifs financiers et nous évaluons les chances qu’ils se réalisent. De plus, si vous devez faire des compromis, nous vous y aidons en vous montrant combien de petits compromis peuvent avoir une grande incidence à long terme. Nous parlons aussi des choses qui vous préoccupent et des stratégies qui peuvent apaiser vos inquiétudes. Au fur et à mesure que votre style de vie évolue, nous mettons à jour votre plan financier pour que vous puissiez continuer dans la voie que vous avez tracée.

Par le biais de la planification successorale et de la planification du legs, nous nous efforçons de veiller à ce que votre patrimoine soit transmis de la manière la plus efficace à vos héritiers et aux donataires de vos projets philanthropiques. Avec notre aide, vous avez une gamme complète de ressources à votre disposition.

NOS SERVICES SONT, ENTRE AUTRES

• Planification des revenus de retraite
• Optimisation du RRQ, du RPC et de la SV
• Planification successorale et planification des legs
• Planification fiscale
• Stratégiques de distribution
• Planification en vue des soins de santé
• Coûts des soins de longue durée