Nous savons qu’il est important de prendre le temps de vous écouter dès le départ pour apprendre à bien vous connaître, à formuler vos objectifs personnels, à cerner votre situation financière actuelle, à comprendre votre expérience en matière de placement et à définir votre degré de tolérance au risque. Cette démarche nous donne également l’occasion d’établir entre nous un climat de confiance et de tisser des liens, de vous présenter nos capacités et de vous expliquer comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs.

Ensuite, nous analyserons ce que vous avez partagé avec nous, dans le but de concevoir un plan financier détaillé qui prendra en compte les différents éléments de votre situation financière. Notre souci sera aussi de nous assurer que ces éléments seront mis ensemble de manière cohérente sans laisser de lacunes ou de disparités compromettre l’ensemble. À cette étape, nous pouvons collaborer avec vos autres experts-conseils, comme votre comptable et votre avocat. Nous vous présentons nos recommandations, nous répondons à vos questions, nous examinons plusieurs options et nous décrivons les étapes à suivre pour mettre votre plan en œuvre.

Avec votre accord, nous exécuterons votre stratégie personnalisée au moyen de recherches approfondies et à l’aide des ressources dont nous disposons. Cette mise en œuvre consistera à choisir les types de comptes, les produits de placement et des services facultatifs particuliers, et nous nous chargerons de toutes les tâches administratives nécessaires.

Une fois le plan mis en œuvre, nous en assurerons le suivi continu en comparant les progrès réalisés par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. Si besoin, nous vous proposerons des modifications à apporter à votre plan. Pour faire notre suivi auprès de vous, nous produisons régulièrement des rapports sur l’activité de votre compte et nous procédons à des revues périodiques de votre portefeuille. Nous entretiendrons des liens étroits avec vous pour que vous nous teniez au courant des événements se produisant dans votre vie ou de tout changement qui pourrait justifier une révision de votre plan.