Gestion pragmatique du patrimoine des familles et des particuliers
Nous avons le privilège de conseiller nos clients depuis plusieurs générations en recourant à une méthode consultative de la gestion des complexités qui entourent le patrimoine. Nos placements reflètent les besoins distincts des familles que nous servons et nous travaillons en collaboration avec d’autres conseillers professionnels comme les experts-comptables et les conseillers juridiques afin de veiller à ce que nos services cadrent avec tous les aspects de votre vie.
Que vous vous intéressiez à la gestion privée de patrimoine, à la planification successorale personnalisée ou encore au transfert de patrimoine, vous pouvez compter sur nous pour vous proposer une planification financière exhaustive et des ressources à la pointe. Notre accès à la technologie, à la recherche et aux connaissances spécialisées nous permet de nous adapter avec souplesse à vos besoins et vos objectifs.
Vous avez passé votre vie à bâtir votre héritage. Faites confiance à notre méthode prudente pour tirer le plus grand parti de vos actifs.
NOUS VOUS PROPOSONS LES SERVICES SUIVANTS
- Gestion de portefeuille et de patrimoine
- Assurance et rentes
- Dons stratégiques de bienfaisance
- Planification des legs
- Transfert de patrimoine
- Gestion des risques
