Des stratégies personnalisées pour les propriétaires d’entreprise et les entrepreneurs
Vous êtes propriétaire d’une entreprise; vous avez donc bâti quelque chose qui vous tient à cœur et que vous voulez voir durer. Nous sommes bien au courant des défis et des occasions que vous rencontrez. Nous sommes votre guide financier et, à ce titre, nous pouvons vous aider à étendre votre succès tel que vous l’envisagez dans votre image de marque : nous vous donnons l’assurance que vous pourrez vous concentrez sur ce que vous faites le mieux.
Vous avez acquis les compétences nécessaires pour prospérer dans votre secteur d’activité et connaissez la nature prenante et l’engagement que demande la direction d’une entreprise. Comme tous les propriétaires d’entreprise et les entrepreneurs, vous avez observé que votre vie personnelle et votre vie professionnelle s’entremêlent parfois d’une façon que vous n’aviez pas prévue. Nous vous servons de guide pour vous aider à avoir une vue d’ensemble. Nous voulons parler de ces choses qui ont leur importance, comme la transmission d’un héritage à la génération suivante et les options possibles en matière de planification de la retraite pour votre main d’œuvre.
Nous vous aidons à y voir plus clair dans votre situation financière complexe pour créer, implanter et gérer un plan conçu pour vous rapprocher de vos objectifs sur le plan tant personnel que professionnel. Nos stratégies tirent parti des vastes ressources que nous avons accumulées pour produire une analyse éclairante. Il en résulte un plan équilibré et tissé à partir des détails de la vie telle que vous l’envisagez.
NOS SERVICES SONT, ENTRE AUTRES
- Planification de la relève pour votre entreprise
- Plans de retraite
- Gestion personnalisée des avoirs et des placements pour les propriétaires d’entreprise
- Gestion des risques
- Assurance et rentes
- Planification successorale
- Dons stratégiques de bienfaisance
- Gestion de flux de trésorerie
