Nos Spécialistes

Heather Roche
Solutions d’assurance

Heather Roche

Spécialiste en planification d'assurance

  • Se concentre sur les solutions de protection d'assurance basées sur la planification.
  • Oriente et informe les clients lors des différentes étapes de la vie afin de les aider à accroître leur patrimoine, à réduire leurs impôts et à protéger leur famille.
  • Planificatrice financière agréée et assureuse vie agréée.
Larbi Moumni
Gestion des investissements

Larbi Moumni, CFA®

VP, chef des services-conseils liés aux portefeuilles et de gestionnaire de portefeuille, Planification financière Raymond James Ltée (Canada)

  • Larbi travaille chez Raymond James depuis 2015, où il occupe le poste de chef des services-conseils liés aux portefeuilles et de gestionnaire de portefeuille pour divers portefeuilles gérés. Il joue un rôle crucial en matière de conseil, en répondant aux demandes de renseignements sur les actions, en fournissant des solutions en vue de bâtir des portefeuilles et en rédigeant des analyses de portefeuille.
  • En tant que gestionnaire de portefeuille, Larbi est responsable de la sélection des actions, de la génération d’idées liées aux actions, de la diligence raisonnable et des opérations quotidiennes des portefeuilles guidés, ainsi que de l’élaboration des stratégies d’investissement.
  • Avant de rejoindre Raymond James, Larbi a travaillé chez JLL en tant qu'analyste des marchés des capitaux d'emprunt et chez Brookfield Renewable Energy en tant qu'analyste de marché. Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce international de la Sprott School of Business de l’Université Carleton, est analyste financier agréé (CFA) et gestionnaire de portefeuille agréé.
Paula Lester
Services fiduciaires et successoraux

Paula Lester

Vice-présidente adjointe, Solutions successorales et fiduciaires

  • Fournit des services complets de planification successorale, d'incapacité et de fiducie aux clients de l'Ontario.
  • Estime que la planification successorale et fiduciaire sert à assurer un avenir meilleur et un héritage solide aux clients et à leurs proches.
  • Diplômée du programme Juris Doctor de l'Université Queen's, titulaire du baccalauréat ès arts avec mention et détient le titre de spécialiste des fiducies et successions (TEP).