Pour que notre équipe de professionnels expérimentés puisse être à votre service avec l’efficacité que vous êtes en droit d’exiger, nous devons d’abord apprendre à nous connaître pour nous assurer que notre collaboration répondra le mieux à vos besoins uniques. Pour ce faire, nous passons du temps avec vous pour déterminer et comprendre vos objectifs uniques, votre situation financière globale, votre expérience de placement et votre tolérance au risque. Pendant ce temps, nous vous présentons notre cadre de travail, c’est-à-dire la façon dont nous pensons et travaillons, afin que vous ayez une bonne compréhension de nos solides capacités et de nos services, ainsi que de la façon dont ils peuvent être adaptés à vos besoins.

Ensuite, nous devons nous rencontrer et, à titre de conseillers en placement, nous analysons soigneusement l’ensemble des informations que nous avons recueillies. Cette évaluation détaillée aide à formuler les décisions qu’il faut prendre au moment d’élaborer votre plan personnel. Il est parfois judicieux de coordonner avec vos autres experts-conseils de confiance, comme votre avocat et votre comptable, afin de simplifier votre plan et de s’assurer qu’il est bien géré dans son ensemble. À la fin de cette étape, nous vous présentons nos recommandations sur mesure – nous répondons à vos questions, envisageons d’éventuelles solutions de rechange et décrivons les prochaines étapes pour la mise en œuvre de votre plan.

Une fois que nous avons obtenu votre accord, nos professionnels effectuent des recherches approfondies sur tous les éléments de votre plan personnalisé en vue de son exécution. Les stratégies sont établies grâce au large éventail de ressources et informations détaillées auxquelles nous avons accès par l’intermédiaire de Raymond James. Avec votre accord, nous exécuterons votre stratégie personnalisée au moyen de recherches approfondies et à l’aide des ressources dont nous disposons. Cette mise en œuvre consistera à choisir les types de comptes, de produits de placement et de services optionnels précis, et nous nous chargerons méticuleusement de toute la documentation nécessaire.

Une fois que votre plan complexe est mis en œuvre, nous surveillons attentivement et en continu son évolution par rapport aux objectifs que vous avez formulés. Comme nous sommes en mesure de conseiller nos clients sur toute question qui ne se limite pas à la gestion de patrimoine, nous souhaitons dans le cadre de notre planification intégrée à nous tenir au courant de tout changement dans votre vie et à vous conseiller lorsque des modifications doivent être apportées à votre plan personnalisé. Notre équipe prévoyante vous fournira régulièrement des rapports sur l’activité de votre compte et effectuera des revues périodiques, afin que tous les aspects de votre avenir financier soient pris en compte efficacement.