Nurturing wealth so you can live a longer, better life in retirement

Prendre soin de son patrimoine pour pouvoir vivre plus longtemps et mieux à la retraite

Comme les gens à la retraite vivent plus longtemps et mènent une vie plus active, il est essentiel que votre plan de retraite soit efficace, en vous aidant à profiter de la vie telle que vous l’avez envisagée tout en atténuant le risque qui pourrait affaiblir vos avoirs. Nous aidons les pré-retraités et les retraités à surmonter les défis qu’ils rencontrent au moment de vivre cette si grande transformation de leur style de vie.

Nous travaillons avec vous et, ensemble, nous discutons de vos besoins et de ce que vous attendez de la fructification de vos avoirs et nous évaluons les chances que vos objectifs se réalisent. De plus, si vous devez faire des compromis, nous vous y aidons en vous montrant combien de petits compromis peuvent avoir une grande incidence à long terme. Nous parlons aussi des choses qui vous préoccupent et des stratégies qui peuvent apaiser vos inquiétudes. Au fur et à mesure que votre style de vie évolue, nous mettons à jour votre plan financier pour que vous puissiez continuer dans la voie que vous avez tracée.

Par le biais de la planification successorale et de la planification du legs, nous nous efforçons de veiller à ce que votre patrimoine soit transmis de la manière la plus efficace à vos héritiers et aux donataires de vos projets philanthropiques. Avec notre aide, vous avez une gamme complète de ressources à votre disposition.