Strategic insight and tactical support for foundations
Conseil stratégique et soutien tactique à l’attention des fondations
Nous connaissons très bien les défis précis auxquels sont confrontés les fonds de dotation et les organismes sans but lucratif. Nous comprenons que la gestion d’actifs importants s’accompagne de responsabilités sans jamais perdre de vue le mandat de votre organisation. Nous comprenons également l’importance de votre travail et votre souhait de mener à bien la mission de votre fondation au fil du temps.
Notre équipe est comme un prolongement du comité des placements et apporte un soutien essentiel pour vous aider à vous acquitter de vos responsabilités fiduciaires. Nous aidons nos clients à mettre en œuvre des stratégies pour gérer efficacement les besoins liés à leur portefeuille, à leurs responsabilités de gérance et à leur politique des dépenses.
Grâce à la répartition tactique des actifs, nous concevons des portefeuilles adaptables qui visent à répondre aux objectifs de votre Énoncé de politique de placement. Nos conseillers s’appuient sur nos vastes ressources et mènent des recherches objectives afin de trouver des possibilités de placement qui sont intéressantes à nos yeux, qui correspondent à vos valeurs et qui contribuent à la prospérité de votre fondation.
Notre relation avec votre organisme et vous est une relation continue. Nous faisons preuve de diligence en matière de surveillance et de rééquilibrage des portefeuilles, afin de veiller à ce qu’ils restent en adéquation avec vos objectifs à long terme. Nous nous investissons autant que vous dans la réussite de votre fondation.
Nos services sont, entre autres, les suivants
- Diligence raisonnable et recherche
- Choix de gestionnaires institutionnels de premier ordre
- Énoncés de politique de placement
- Gestion et rééquilibrage de portefeuilles
- Besoins en matière de politique viable, examens de portefeuille et documentation de l’intendance
- Appui et conseils avisés en matière de normes réglementaires
Par l’entremise de la Fondation Raymond James Canada, nous fournissons aussi les conseils suivants:
- Externalisation de la gestion des fonds de dotation
- Services fournis aux organismes enregistrés auprès de l’ARC et aux fondations publiques et privées
- Production d’énoncés de politique de placement, de déclarations obligatoires d’information auprès de l’ARC, de reçus fiscaux liés à des dons, de l’administration des dons et de l’acceptation des dons de fonds de dotation