Helping executives manage their financial success
Aider les cadres supérieurs à gérer leur réussite financière
En qualité de cadre supérieur, vous réservez votre temps et votre énergie entre le bureau et la maison; il vous en reste peu pour d’autres choses. Vous savez que votre portefeuille de placement personnel mérite ce degré d’attention et de réflexion poussée. Nous sommes votre partenaire et, à ce titre, notre but affirmé est que vous vous sentiez rassuré de savoir que nous vous guidons dans la voie la plus directe en vue de la réalisation de vos objectifs financiers.
Entre les exigences liées à la direction de votre entreprise et à la nature complexe de vos finances personnelles, il est tout à fait normal que vous cherchiez à ce que la gestion de vos avoirs soit en ordre et aussi efficace que vous l’êtes. Nous avons donc créé un processus efficace et consultatif pour évaluer votre situation personnelle et mettre au point sur mesure des stratégies englobant les aspects spécifiques à votre vie financière.
Nous comprenons les défis que vous rencontrez, tels que de trouver des solutions à la concentration de titres dans des positions et des stratégies pour protéger votre famille et votre legs. Nous offrons des conseils personnalisés sur ces questions importantes; vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce qui compte le plus pour vous.
Nos services sont, entre autres, les suivants
- Assurance et rentes
- Planification successorale
- Planification des successions et des fiducies
- Dons stratégiques de bienfaisance
- Gestion des risques