Michelle He, CIM^MD, CFA^MD

À titre de conseillère en placement adjointe, je travaille en étroite collaboration avec notre gestionnaire principale de portefeuille pour optimiser les processus de placement et sélectionner des actions, des FNB et des fonds individuels qui ajoutent de la valeur à nos modèles. Nos clients sont au centre de nos préoccupations. Par conséquent, comprendre leurs besoins et leurs objectifs, répondre à leurs questions et fournir des conseils sont essentiels à mon travail. Nous créons de nombreuses initiatives axées sur le client. Je suis particulièrement dédiée à celles qui sont conçues pour la prochaine génération. J'ai le privilège de faire partie d'une équipe qui est au service des familles et qui, par conséquent, a une approche intergénérationnelle. Ainsi, nous collaborons avec tous les membres de la famille afin de trouver des solutions complètes qui répondent à leurs besoins particuliers.

Je suis arrivée au Canada en 2012 pour faire des études universitaires et je me suis jointe au secteur des placements à la suite de l'obtention de mon diplôme d’adjointe de portefeuille au sein d’une équipe de services-conseils de services bancaires d’investissement appartenant à une banque chef de file à Edmonton. J'ai ensuite rejoint une firme de gestion de patrimoine indépendante en tant que conseillère en placement adjointe. Déterminée à approfondir mes connaissances, j'ai obtenu les titres de CFA et de CIM dans les années qui ont suivi. Mon conjoint et moi avons déménagé à Montréal à l'été 2022 et quelques mois plus tard, j'ai commencé un nouveau chapitre chez Raymond James.

Dans mes temps libres, j'aime faire du yoga. Mon conjoint et moi avons un fils de deux ans. Nous sommes une famille multilingue (anglais, chinois et italien) et j'apprends actuellement le français. Nous aimons faire des activités intéressantes en ville et nous avons un mode de vie actif.