En équipe, nous vous proposons des étapes efficaces à suivre pour atteindre vos objectifs à long terme en ce qui a trait à la planification de vos investissements, de votre patrimoine et de votre succession. Notre approche est fondée sur la conviction profonde que la bonne stratégie est celle qui vous permet de réaliser ce qui compte pour vous.
Craignez-vous d’épuiser votre épargne? Envisagez-vous des façons de protéger vos proches, tout en maintenant votre style de vie et votre tranquillité d’esprit? Avez-vous un testament, une procuration? Avez-vous une entente entre actionnaires ainsi que les outils requis pour assurer une saine transition? Qu’en est-il de votre legs? Nous pouvons vous aider à répondre à ces questions et à repérer les facteurs qui pourraient avoir un impact positif ou négatif sur votre situation financière.
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