Organismes sans but lucratif

Orientation détaillée à l’attention des organismes sans but lucratif

Les organismes sans but lucratif ont besoin de stabilité financière. Ils doivent pouvoir s’appuyer sur un portefeuille fiable et un rendement régulier afin de financer leur mission à long terme. Notre équipe est compétente pour soutenir des modèles opérationnels axés sur les valeurs des organismes sans but lucratif, des fonds de dotation et des fondations. Notre mission est de faire tout notre possible pour réaliser les objectifs financiers de nos clients.

Nous offrons des conseils stratégiques afin de renforcer votre bureau des finances et d’aider votre organisme à gérer ses actifs efficacement. Que vous ayez besoin d’aide en matière de planification, de stratégie, de répartition d’actifs, de recherche sur les placements ou de responsabilités de gérance, notre équipe travaille en collaboration avec la vôtre pour élaborer des plans conçus pour respecter votre vision et vos activités philanthropiques.

Nos conseillers offrent des services en matière de recherches indépendantes et de stratégies de placement afin d’élaborer avec prudence un portefeuille visant à répondre à vos besoins tout en gérant les risques. Nous nous tenons au courant des lois fiscales et des tendances de placement les plus récentes en nous appuyant sur toute l’étendue de nos capacités pour contribuer à rationaliser votre stratégie autant que possible. Au bout du compte, notre objectif consiste à vous fournir des conseils de placement et une gestion prudente de portefeuille, tout en gardant votre mission à l’esprit.

Nous vous proposons les services suivants :

• Révision et élaboration de politiques de placement
• Conseil en répartition d’actifs
• Recherche et choix de gestionnaires de portefeuille
• Rapports de rendement
• Choix et conseils en matière de plan de retraite
• Conseil et éducation
• Gestion des risques

Notre équipe est compétente pour soutenir des modèles opérationnels axés sur les valeurs des organismes sans but lucratif, des fonds de dotation et des fondations.

*Rien ne garantit le succès d’une stratégie de placement. Comme les placements comportent des risques, les investisseurs peuvent obtenir des gains ou subir des pertes. La répartition ou la diversification des actifs ne garantit pas des profits et ne protège pas contre les pertes.