Pour vous aider à atteindre vos objectifs et vos aspirations, quelles que soient les conditions du marché, nous mettons en œuvre une approche rigoureuse et avisée de la gestion de patrimoine intergénérationnelle. Nous suivons ce principe afin d’aider les particuliers, les familles et les fondations à gérer des portefeuilles complexes et à valeur élevée. Afin de sécuriser votre avenir financier, nous aidons à simplifier les questions difficiles et à coordonner les différentes étapes de leur résolution, en ce qui concerne, entre autres, les exigences de surveillance et de déclaration, la diligence raisonnable en matière de placement et l’évaluation des risques. Nous offrons ainsi aux familles fortunées une vaste gamme de services personnalisés.
Nous agissons à titre de concierge financier dédié, chargé de gérer vos affaires financières au moyen de nombreuses plateformes et en collaborant avec de nombreux professionnels. Nous concevons ainsi des stratégies de placement avec soin et précision. Nous vous présentons des occasions avantageuses et nous vous mettons aussi en relation avec des spécialistes dans la plus grande confidentialité et la plus grande discrétion.
En plus de vous aider à gérer et à préserver votre patrimoine, nous nous attachons à promouvoir l’unité familiale. Nos professionnels mènent cette mission en proposant des formations financières, en mettant en place des structures de gouvernance familiale et en communiquant ouvertement.
Grâce au soutien constant de nos conseillers expérimentés, nous faisons en sorte que vous soyez confiants à propos de la gestion des affaires financières de votre famille : nous mettons en œuvre une approche englobante dans le respect de vos valeurs et de votre mission.
Nous vous proposons les services suivants :
Nous offrons aux clients une expérience de grande qualité en matière de planification au service des générations actuelles et à venir.
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