Fonds de dotation et fondations

Conseil stratégique et soutien tactique à l’attention des fondations

Nous connaissons très bien les défis uniques auxquels sont confrontés les fonds de dotation et les organismes sans but lucratif. Nous comprenons que la gestion d’actifs importants s’accompagne de responsabilités sans jamais perdre de vue le mandat de votre organisation. Nous comprenons également l’importance de votre travail et votre souhait de mener à bien la mission de votre fondation au fil du temps.

Notre équipe est comme un prolongement du comité des placements et apporte un soutien essentiel pour vous aider à vous acquitter de vos responsabilités fiduciaires. Nous aidons nos clients à mettre en œuvre des stratégies pour gérer efficacement les besoins liés à leur portefeuille, à leurs responsabilités de gérance et à leur politique des dépenses.

Grâce à la répartition tactique des actifs, nous concevons des portefeuilles adaptables qui visent à répondre aux objectifs de votre Énoncé de politique de placement. Nos conseillers s’appuient sur nos vastes ressources et mènent des recherches objectives afin de trouver des possibilités de placement qui sont intéressantes à nos yeux, qui correspondent à vos valeurs et qui contribuent à la prospérité de votre fondation.

Notre relation avec votre organisme et vous est une relation continue. Nous faisons preuve de diligence en matière de surveillance et de rééquilibrage des portefeuilles, afin de veiller à ce qu’ils restent en adéquation avec vos objectifs à long terme. Nous nous investissons autant que vous dans la réussite de votre fondation.

Nous vous proposons les services suivants :

• Diligence raisonnable et recherche
• Choix de gestionnaires institutionnels de premier ordre
• Énoncés de politique de placement
• Gestion et rééquilibrage de portefeuilles
• Besoins en matière de politique viable, examens de portefeuille et documentation de l’intendance
• Appui et conseils avisés en matière de normes réglementaires

Nous aidons nos clients à mettre en œuvre des stratégies pour gérer efficacement les besoins liés à leur portefeuille, à leurs responsabilités de gérance et à leur politique des dépenses.