Gestion discrétionnaire de patrimoine

Groupe gestion de portefeuille privée

La gestion personnalisée du portefeuille était jusqu'à récemment un service vers lequel pouvait se tourner seulement une poignée de personnes privilégiées. En fournissant des services de gestion discrétionnaire de portefeuille, notre Groupe gestion de portefeuille privée rend ce service bien plus accessible. La commodité, la tranquillité et l'attention exclusive qui accompagne ce service de gestionnaire de portefeuille dédié sont désormais une option vers laquelle vous tourner.

Nous comptons parmi les rares organismes au Canada autorisés à fournir des services de gestion de portefeuille discrétionnaire complets à nos clients. La désignation de gestionnaire de portefeuille est réservée aux conseillers qui ont suivi une formation extrêmement poussée et qui remplissent certains critères d'expérience élevés dans le secteur de la finance.

Comment ce régime fonctionne-t-il?

• Nous examinons votre situation personnelle
  Votre gestionnaire de portefeuille évalue vos objectifs de placement, votre tolérance au risque, vos objectifs financiers et votre situation fiscale, ainsi que d'autres éléments relatifs à votre avenir financier.

 

• Nous élaborons votre propre Énoncé de politique de placement
  Ce document oriente la gestion de vos placements. Il décrit la répartition des actifs et les limitations applicables à votre portefeuille.

 

• Nous travaillons à l'atteinte de vos objectifs de placement
  En fonction de votre Énoncé de politique de placement, nous concevons un portefeuille qui répond à vos besoins et qui évolue au fil du temps, le cas échéant.

 

• Nous communiquons régulièrement avec vous
  Notre communication d'information est exhaustive et comprend la transmission de relevés détaillés chaque mois et l'examen de votre portefeuille chaque trimestre. Des rendez-vous personnels avec votre gestionnaire de portefeuille peuvent être fixés aussi régulièrement que nécessaire.