“De la gestion du patrimoine au transfert des actifs, nous offrons des conseils financiers personnalisés aux familles.”

–Dominique Vincent, MBA, CIM, vice-présidente et gestionnaire de portefeuille

Quand il s’agit de rechercher des conseils auprès d’un professionnel en gestion de patrimoine, le plus grand défi est d’obtenir des réponses qui vous sont spécifiques. Outre la connaissance des marchés et des principes de placement judicieux, vous méritez une approche claire et simple qui réponde à vos besoins et qui respecte les éléments non négociables dans votre vie.

Votre temps est précieux : Vous avez des obligations professionnelles et familiales qui vous tiennent occupé. Il est important pour vous de pouvoir compter sur une équipe fiable et en mesure de suivre de près les gestes que vous devez poser en matière d’investissement.

Prendre soin de votre famille : Votre famille a sa propre dynamique. Qu’il s’agisse d’aider la génération suivante à prendre un bon départ dans la vie ou de planifier le transfert de vos actifs, nous comprenons que les objectifs de vie et la tolérance au risque diffèrent d’une personne à l’autre. En plus de gérer vos actifs financiers, nous pouvons vous aider à identifier les points importants qui demandent votre attention.

Prendre en compte le cycle de vie : Nous en sommes tous à une étape différente de notre vie. Pensez-vous acheter votre première maison? En tant qu’entrepreneur, avez-vous une stratégie de sortie? Êtes-vous prêts à prendre votre retraite? Votre famille a-t-elle un niveau de protection suffisant? Chez Raymond James, nous avons l’équipe multi-disciplinaire requise pour explorer avec vous toutes ces questions essentielles.